Technicien en planification financière

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Comptabilité

Technicien en planification financière

Montréal
Comptabilité
17905

Nous sommes à la recherche d’un Technicien en planification financière et/ou fiscalité pour joindre une petite entreprise de planification financière et assurance ! Le titulaire pourra travailler au bureau de Montréal ou Québec.

Temps plein. Permanent.

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Responsabilités

  • Réaliser le bilan financier ainsi que les mises à jour périodiques ;
  • Faire le suivi des abris fiscaux et proposer des pistes d’optimisation fiscales correspondant à la situation du client ;
  • Effectuer de l’entrée de données et valider la cohérence globale des exercices de planification de retraite et d’autonomie financière ;
  • Réaliser des calculs ainsi que le suivi de la stratégie de rémunération des clients ;
  • Documenter les dossiers clients et communiquer avec ceux-ci ainsi que leurs comptables afin d’obtenir les informations annuelles ;
  • Réaliser divers travaux de recherche dans différentes bases de données ;
  • Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences

  • DEC en comptabilité, finance, services financier et/ou tout autre domaine connexe ;
  • 4 à 5 années d’expérience ;
  • Expérience en cabinet comptable, un atout ;
  • Anglais avancé, un atout ;
  • Maitrise de la suite MS Office ;
  • Esprit d’équipe et de collaboration ;
  • Excellente organisation, sens de l’initiative, autonome et débrouillardise.

Avantages

  • Rémunération concurrentielle ;
  • Assurances collectives ;
  • REER collectif ;
  • Horaire flexible ;
  • Mode de travail hybride ;
  • Accès à un service de télémédecine ;
  • Programme d’aide aux employés ;
  • Activités et initiatives sociales ;
  • Matériel informatique fourni.

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