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Recrutement Précision
  • Job Number 12732
  • Industry Finance
  • Region Québec
  • Salary To discuss

Description

Notre partenaire d'affaires est un cabinet privé offrant des services financiers, ce dernier s'est taillé une place de choix sur le marché et possède plusieurs places d'affaires.
Toujours en pleine croissance, nous recherchons actuellement un(e) Agent(e) de services financiers/service à la clientèle pour se joindre à une équipe de gestionnaires de portefeuilles privés.

Poste permanent, à temps plein.  

Responsabilities

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

 

- Supporter administrativement les gestionnaires pour l’ensemble du dossier client, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents ;
- Accueilir et offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes tout en assurant le flux d’informations ;
- Réviser les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité et de rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires ;
- Mettre à jour les dossiers des clients en y intégrant toutes les informations et documents dès l’étape d’ouverture de compte ;  
- Coordonner les activités de développement des affaires avec les gestionnaires ;
- Planifier pour le gestionnaire les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels - aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation ;
- Assurer le support technique aux clients sur les différentes plateformes électroniques ;
- Répondre aux demandes des comptables des clients (relevé de placements, achats et ventes, gains et pertes, frais financiers, etc.) ;
- Compléter toute la documentation nécessaire à la gestion et l’administration des dossiers des clients et assure le lien avec le BO lorsque requis.

Requirements

PROFIL RECHERCHÉ

- Expérience dans le milieu des services financiers ;
- Connaissance des notions essentielles sur la gestion de patrimoine, un atout ;
- Réussite du programme PQPAV et CCVM - atout ;
- Maîtrise de la Suite Microsoft Office (Excel, Word & PowerPoint) ;
- Excellent français écrit et oral ;
- Esprit collaboratif.

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